Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, а теперь у власти здесь жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди остаются без денег и крова, многие голодают. Любое недовольство шериф подавляет силой, подвергая несогласных изгнанию или жестоким пыткам.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к бунту. Они решают просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, два столетия жившие в уединении, не спешат доверять людям. Их собственный хрупкий покой дорог им куда больше чужих проблем.