Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Крайне важно не дать противнику взорвать склады с опаснейшим оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ.
В группе находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для выполнения задания им необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Он неожиданно сталкивается со своим заклятым врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают смертельные вещества. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом, и Журавлёв бросается ему наперерез.
