Калязин — тихий и очень милый городок, таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь, в закрытом институте, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебных существ.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин становится полем битвы, где решается судьба каждого и где на кону стоит сама человеческая природа.
